Facturas pendientes de vincular 

El panel Pagos pendientes de facturar tiene por objeto facilitar la gestión de los pagos realizados que no han sido facturados y de las facturas que no están vinculadas a algún pago. La consulta puede realizarse entre fechas. A modo de resumen se muestra el importe total pendiente de facturar y el pendiente de vincular. 

El acceso al panel de Pagos pendientes de facturar se realiza desde el Menú principal en la opción Contabilidad.  

• Editar factura: Muestra el Editor de Facturas para editar la factura seleccionada. Esta acción sólo está disponible cuando hay una factura seleccionada.
• Editor de toques: Abre el Editor de pacientes pendientes toque para el paciente y el caso seleccionado.  
• Seleccionar paciente: Selecciona el paciente y lo muestra en el módulo o módulos que se tengan abiertos en ese momento.        
• Seleccionar todo: Realiza la selección de todos los pacientes consultados.        
• Extracto de pacientes: Abre el Detalle de Pacientes de el/los pacientes seleccionados.  

En la pestaña “Pagos pendientes de facturar” se muestra información del Código del pago, la Fecha del pago realizado (columna por la que se clasifica), código Caso, Nombre del paciente, el Concepto del pago, el Importe del pago, el Usuario que realizó la operación, si se emitió Recibo y a que está Asociado.  

En la pestaña “Facturas pendientes de vincular” se muestra información si la factura a sido Entregada al cliente, del Numero de la Factura, la Fecha de la factura (columna por la que se clasifica), código Caso, el NIF del cliente, Nombre del Cliente, el Importe de la factura, el Usuario que realizó la factura y el Concepto de la factura.

Interpretación de los colores de la columna NIF:

• Blanco: el NIF mostrado es del pago (situación normal)
• Amarillo: el NIF mostrado es el predeterminado del paciente por existir un NIF asociado al pago.
• Morado: no existe un NIF asociado al pago y el paciente no tiene asociado un NIF predeterminado.        

Interpretación de los colores de la columna Asociar A:

•  Verde: La factura indicada corresponde en fecha e importe con el pago y puede vincularse.
• Amarillo: La factura indicada corresponde en fecha e importe con el pago pero se trata de una factura rectificada y no puede vincularse.

A modo de resumen se muestra el importe total pendiente de facturar y el pendiente de vincular. 

Las acciones disponibles sobre la lista de Pagos y Facturas son: 

• Emitir factura: Permite emitir factura para los pagos seleccionados, esta opción sólo está disponible si el pago tiene asociado un NIF. Tras emitir las facturas los registros se marcarán en verde.
• Editar factura: Muestra el Editor de Facturas para editar la factura seleccionada. Esta acción sólo está disponible cuando hay una factura seleccionada.
• Editar pago: Muestra el Editor de Pagos para editar el pago seleccionado. Esta acción sólo está disponible cuando hay un pago seleccionado.
• Reparar: Permite asociar el registro de pago a la factura que figura en la columna “Asociar a”. Esta acción sólo está disponible cuando el pago y la factura son coincidentes en fecha e importe y no se trata de una factura rectificada.
• Seleccionar paciente: Selecciona el paciente y lo muestra en el módulo o módulos que se tengan abiertos en ese momento.
• Seleccionar todo: Realiza la selección de todos los pacientes consultados.
• Extracto de pacientes: Abre el Detalle de Pacientes de el/los pacientes seleccionados.  

Estas acciones están disponibles en un menú contextual al pulsar el botón derecho sobre una línea asociada a una operación. 

El Panel de Pagos pendientes de facturar tiene disponibles las siguientes acciones: 

Estas acciones están disponibles en la Barra de Tareas.

•   Aceptar [Intro]

Esta acción realiza la consulta de los Pagos pendientes de vincular con los parámetros que se han introducido.

Esta acción siempre está habilitada. 

•   Imprimir un informe [Ctrl+I]

Esta acción muestra en el Visor de Informes la consulta de los Pagos pendientes de facturar. 

Como resultado de esta acción se guarda un registro de seguimiento en el Registro de Impresión indicando que el informe ha sido procesado. 

Ejecutando esta acción se habilita en el Visor de Informes la posibilidad de que el informe pueda ser enviado a una impresora y/o exportado a otros formatos. 

Esta acción sólo está habilitada si previamente se ha realizado una consulta. 

•   Exportar resultados a Microsoft Excel

Esta acción exporta los resultados obtenidos a un fichero en el formato Microsoft Excel (XLS).. 

Antes de llevarse a fin esta acción, se solicita confirmación con un mensaje. 

Si se quiere continuar con el proceso de exportar, se advierte con un mensaje que la descarga de datos está regulada por la Ley sobre Protección de Datos (RGPD). 

Esta acción sólo está habilitada si previamente se ha realizado una consulta. 

•   Marcar pacientes seleccionados

Esta acción accede al editor Marcar pacientes seleccionados y permite marcar los pacientes obtenidos como resultado de la consulta e incorporarlos a un Grupo de selección de pacientes.    

Esta acción sólo está habilitada si previamente se ha realizado una consulta.  

Si el grupo de pacientes se encuentra activo y sólo se muestran pacientes pertenecientes al grupo, se permite desmarcar al paciente seleccionado mediante el siguiente desplegable.

NOTA: Consultar aquí la activación de los siguientes 7 botones.

•   Acceso al editor de teléfonos

Esta acción abre el Editor de teléfonos y permite consultar y editar los teléfonos asociados.

•   Acceso al editor de conversaciones

Esta acción abre el Editor de conversaciones y permite guardar una conversación mantenida con el paciente que se está editando.

•   Acceso al gestor de correspondencia

Esta acción abre el Gestor de correspondencia y permite emitir cartas al paciente que se está editando.

•   Enviar mensajes SMS

Esta acción abre el Editor de envío de mensaje SMS y permite enviar un SMS al paciente de la cita que se está editando.

Esta acción sólo está disponible si hay seleccionado un paciente.

•    Enviar correo electrónico

Esta acción abre el Editor de envíos de correos electrónicos y permite enviar un correo al paciente que se está editando.

• Servicio de Notificaciones

 Esta acción abre el Editor de nofiticaciones que permite crear una nueva notificación y emitirla a la aplicación móvil.

Esta acción sólo está disponible si el paciente está dado de alta en el servicio y ha realizado un primer acceso.

•   Gestor de comunicados y envíos

Esta acción abre el Gestor de comunicados y envíos donde se relacionan los comunicados enviados y recibidos.